作为近年来热门的科技赛道，元宇宙的热度持续增长，加之各类VR硬件设备陆续落地，元宇宙商业化也正在加速。据国信证券(002736)研报数据，7月-8月VR/AR新品设备有YVR的Pancake方案一体机YVR2、创维的PancakeVR一体机、联想拯救者VR一体机VR700，Nreal的两款消费级AR眼镜NrealX和NrealAir。更为关键的是，Pico4有望于9月发布，QuestPro有望于22Q3发布。

浙商证券指出，大厂未来一年内均有新品发布计划，开启新一轮产品迭代周期。目前VR赛道是主题投资与价值投资的结合体，创新是支撑主题投资的景气核心，而短期全球新品周期开启前夕市场对于软硬件创新的关注度提升，也将加速创新的验证落地。硬件迭代方向明确，Pancake/MicroOLED/6DoF方案空间广阔，VR相关硬件目前仍停留在简单的功能实现阶段，未来将朝“性能提升+场景迭代”方向双重演进。

舜宇光学、歌尔股份

具体受益标的方面，浙商证券(601878)认为，生态构建不断完善，应用软件市场助推VR内容不断破壁出圈。围绕硬件+“虚拟人与NFT”挖掘元宇宙投资机会：1)紧抓硬件创新，在硬件爆发中寻找投资标的：;2)围绕优质内容创作实力挖掘元宇宙内容生态投资标的：。